בואו לחוות אותנו

אלי שלו

|
תחום ביטוח / סוכני ביטוח / קבוצת שפע ירושלים
שיתוף בפייסבוק שיתוף בטוויטר
אלי שלו - סוכן ביטוח פנסיוני וכללי
אודות

התועלות שאתם מקבלים - מודל ניהול סיכונים משפחתי

  • עשיית סדר - עריכת "תיק משפחתי" ובו מרוכזים כל הפוליסות והדוחות השנתיים של חברות הביטוח. 
  • בדיקת הכיסויים וההגנות - בדיקת תיק הביטוח והחיסכון הפנסיוני הקיים מההיבטים הבאים:
    האם תיק הביטוח הקיים נותן מענה ביטוחי לצרכי הלקוח ומשפחתו.
    האם נלקחו בחשבון זכאויות שונות בביטוח הלאומי והסדרים במקום העבודה. 
  • חיסכון כספי
    האם יש כפילויות וביטוח "עודף".
    האם עלויות תכניות הביטוח הקיימות הן הנמוכות ביותר האפשריות.
    האם מסלול החיסכון הפנסיוני הקיים הוא האופטימאלי ביותר.
    האם יש ניצול מירבי של הטבות מס על תשלומי הפרמיה.

 

פרטים אישיים, רקע, השכלה ותעסוקה
ba בכלכלה
ma במנהל עסקים
לימודי ביטוח ופנסיה, עמידה בבחינות והתמחות עפ"י דרישת משרד האוצר, אגף שוק ההון.
ניסיון של 20 שנה בחשבות אשל- ג'וינט, כולל בתחום השכר ותנאי הפנסיה של העובדים

תמונות
תמונה 1
תמונה 2
אירועים עתידיים
יום ד' 18.09.2019  ,  11:15-09:00
יום ד' 02.10.2019  ,  11:15-09:00
יום ד' 23.10.2019  ,  11:15-09:00
חוות דעת
הוסף חוות דעת
   
   
   
   
   
   
   
   



 

חיפוש כללי באתר

חיפוש בעלי מקצוע »

   

סרטוני הדרכה על אתר שפע
באדיבות דויד נוי אליעזר

הודעות אחרונות

מבצעים לחברי שפע

בתוקף עד 29.09.2019
קובי כהן (אור) | 0526626700
מבצע לעידוד ההצבעה בבחירות
כל מי שישלח סלפי מהקלפי, ייהנה מהנחה של 55% למנוי בסיסי שנתי 200 שח במקום 450
בתוקף עד 20.09.2019
אורלי פורמן | 050-8662344
חזרה למעלה חזור למעלה